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發表于 2019-6-20 23:18:52 |只看該作者 |倒序瀏覽
這一個月來,最火熱的莫過于5G了,街頭巷尾都在討論,可以說堪比15年的牛市。外行人看熱鬧,內行人看門道,今天我們也來看看熱鬧吧。
先看一段今年1月17日華為任正非的講話:

“5G 實際上被夸大了它的作用,也被更多人夸大了華為公司的成就……實際上現在人類社會對5G還沒有這么迫切的需要……不要把 5G 想象成海浪一樣,浪潮來了,財富來了,趕快撈,撈不到就錯過了。5G 的發展一定是緩慢的。”

所以,我們應該就會想問,現在的5G技術到底到了一個什么樣的水平?中國在 5G 領域的實力和地位,是不是真的可言“主導”?美國就是否真的已經落后?接下來我們就一起聊聊這些話題。



一、5G技術標準

5G技術標準主要由3GPP這個組織來制定。目前,R15版本的eMBB NSA和SA組網的版本都已經凍結。按照正常進程,在2019年第二季度的應該就完成NR技術框架和相關行業應用的基礎設計。很明顯,目前是晚點了。而R16版本工作雖然已經啟動,但進展也較緩慢,



“一流企業定標準,二流企業做品牌,三流企業做產品”

在技術標準這一塊,中國處于什么位置?

我們來盾看德國專利數據公司IPlytics在4月份發布的最新5G專利報告。這份名為《Who is leading the 5G patent race?》,下面是不同年份5G專利聲明的數量:




數量沒有多少意義,人海戰術現在已經過時了。我們著重看SEP,SEP專利是指廠家在制定標準的過程中提交的技術提案里的專利不可替代,或是說在產品依據3GPP或其他標準開發時在技術層面無法避開,這類專利就被稱為SEP。

簡單點說就是你不想用又繞不開的專利,專利擁有者可以對你收費。



截至2019年4月,中國企業申請的5G通訊系統SEPs件數占全球34%,比其4G專利的份額增加了50%以上。其中,華為更是擁有15%的SEPs,為世界5G專利龍頭。

全球排名前十位的企業依次是:
華為(中國)、諾基亞(芬蘭)、三星(韓國)、LG(韓國)、中興通訊(中國)、高通(美國)、愛立信(瑞典)、英特爾(美國)、中國電信科學技術研究院(中國)、夏普(日本)。

那么,是不是中國就在5G專利占據絕對主導地位?答案肯定是不一定。

因為在5G的eMBB場景數據信道編碼方案使用的是高通主導的LDPC方案,5GeMBB場景控制信道短碼編碼方案采用的是華為主導的Polar。而在5G數據信道上,高通在LDPC碼上的專利是占了將近一半,這個是誰也繞不開的。

另外,就像上面關于5G標準進展,uRLLC和mMTC場景的數據信道和控制信道的編碼方案還在討論中,因此最終結論還尚不可知。

我想,這也是中國5G牌照提前發放的原因,希望借商用,進一步推動相關自有核心技術的發展。至少,目前中國已經在5G標準及專利方面步入全球第一梯隊,這一點是毋庸置疑的。



二、5G商用進程及建設

定個調:中國5G商用上落后于美韓。在國際電信聯盟(ITU)還沒有正式通過全球統一5G標準的情況下,誰率先進行5G的商用,就能在市場上搶占一定影響力,也就能在爭取用戶方面樹立相當的市場號召力。




韓國:4月3號啟動商業運營,于4月5日在全國范圍推出5G商用服務,截至6月5號,也就是我國發布5G商用牌照的頭一天,韓國5G簽約用戶數量已達到約80萬,目前應該已經超100萬左右。
美國:在4月3號當天韓國宣布商用5G僅僅一個小時后啟動了其5G商業運營。由其最大移動運營商Verizon在芝加哥和明尼阿波利斯推出了第一個商用5G網絡。

雖然在商用時間上,中國已經落后,但在影響5G商業運營的關鍵因素中,我們國家是占優勢的。




下面我們就拿一條最有說服力的“國家意志”來說。

談中國5G商用,首先得政治正確,即中國國家意志下的高效政治體制。

從中國的2G到4G發展建設來看,包括頻譜資源、通信基礎設施資源以及技術推動等,都在中國高效的政治體制的主導下,得到政府的大力支持。這是中國5G發展與建設的優勢。

(一)頻譜資源分配方式

以頻譜資源來說,中國采取的是協商分配的模式,根據技術需要分配給不同的運營商,而不是歐美等國以競拍的方式,這就大大降低了運營商的前期成本。
以德國5G頻譜拍賣為例:

從今年3月19日開始,德國正式啟動第五代移動通信技術(5G)頻譜拍賣工作,四家歐洲電信運營商參與競標。經過497輪的競標,拍賣正式結束,總拍賣金額達到了65億歐元。






此次5G頻譜共拍出41個頻譜段,拍賣結果顯示:
德國電信出價21.7億歐元,獲得了13段頻譜;
沃達豐出價18.8億歐元,獲得12段頻譜;
西班牙電信以14.2億歐元購得了9段頻譜;
聯合互聯網子公司Drillisch出資10.7億歐元,購得了7段頻譜,并成為了德國第四家網絡運營商。
先不說這這497輪競標,單單這65億歐元,如果可以省下來,可以買多少5G設備。

(二)通信基礎設施建設

在中國,通信基礎設施的建設是在以政府為主導,運營商參與的模式進行的。例如近期發布的2019年共建共享實施意見中就明確指出:

鼓勵其他獨立鐵塔運營企業充分利用各類開放共享設施,參與5G基站站址建設。
而且還對共享指標有規定,在《實施意見》指出,桿路、管道、室內分布系統共享率分別不低于70%、45%、45%;共建率分別不低于30%、40%、35%;鐵塔公司新建鐵塔站址共享率不低于75%。



筆者當年有幸參與過某市的通信基礎設施規劃,包括鐵塔、基站機房、光纖資源,通信管道資源以及樓宇小區的寬帶接入等等,都已明確的寫在政府的文件中。
這不僅降低了建設成本,更加快了網絡開通運行的時間。

在歐美,這些是不敢想象了,你要用我的,不給錢怎么可能?要修管道,門前三分地沒我的同意,你敢挖???(這里是不是有點阿Q了,你懂的)



三、5G集成電路

首先什么是集成電路?
集成電路,Integrated Circuit, 簡稱IC,又叫做芯片(chip),所以集成電路,IC,芯片,chip這四個名字都是指一個東西。

定個調:在芯片領域美國是絕對領先的,中國的芯片技術距離世界一流水平還差那么一線,只不過這一線是豎著的,這也是中國科技企業普遍的芯病。

以手機芯片為例:手機內的芯片,主要包括存儲芯片和各類處理器,其中處理器又主要包括射頻芯片、基帶調制解調器和核心應用處理器。


橘黃色的就是大家耳熟能詳的外掛式Intel基帶芯片,其他都是射頻芯片PCB。

目前英特爾、高通、華為、聯發科四大巨頭發布的5G芯片均為基帶芯片。而射頻芯片主要被歐美廠商把控,比如射頻芯片中的BAW濾波器市場,主要被Avago和Qorvo掌握,幾乎占據了95%以上的市場份額。在終端功率放大器市場主要由Skyworks、Qorvo、Murata占領市場。

在通信設備上,射頻芯片主要應用在無線通信基站、 OTN光傳輸設備、微波傳輸設備、數據通信和光纖到戶設備等領域。特別是無線基站的天線里的每個 AAU 將包含 3 塊電路板: 1 個主板, 1 個 射頻板和 1 個電源板。

在模擬前端,如放大器、濾波器等芯片方案,不得不說高通,它的布局相當完整,短期內幾乎沒有競爭對手。

中國在5G技術上脖子被掐得最厲害的可能就是芯片了。




四、5G產業鏈

先放一張5G產業鏈及其時間發展圖:
這里面我們關注的是通信主設備廠商,大家耳熟能詳的四家:華為、愛立信、諾基亞、中興。



為什么主要看這四家,因為主設備廠商處于整個產業鏈的高點,地位公次于它的上帝(運營商)。目前端到端的5G能力也只有過四家,可惜中國信科了,內行的都知道,重組的大唐在無線領域幾乎為0。

這幾大廠商的格局大致如下:







可以看得出來主設備商在整個網絡建設中類似于總承包商的角色,為運營商提供完整解決方案,處于統籌地位。

大家可能發現了,這四大主設備商沒有一家是美國的,所以經常有人說,美國在5G領域缺失了中間環節。但是無論是芯片硬件還是操作系統方面,美國都占據明顯的優勢地位,不要被媒體蒙蔽了表象

當然,在整個產業鏈中,論市場,中國敢說第一沒人敢說第二。
中國依然是全球最重要的通信市場,華為、中興在國內市場營收占比較高,美國市場薄弱,歐洲市場是兵家必爭之地。

所以說,中國在5G競爭中,我認為最強大的是中國14億的市場。



總結一下:

5G目前離成熟的商用還很遠,相關技術標準仍然沒有擬定。

至于5G誰領先,就中國與美國而言,中國強在體制、市場和端到端的產業鏈,當然5G標準我們也是第一隊,弱在芯片和操作系統上。美國的優勢就不多說了,華為正在體會,中興已經體會過。

(部分圖片來源于網絡,若有侵權,請聯系將及時刪除,謝謝)

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