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發表于 2019-6-20 11:01:22 |只看該作者 |倒序瀏覽
近日,知名光通信領域市場調研機構LightCounting發布最新季度市場報告。報告指出,自2010年已來,云服務公司的基礎設施投資在一定程度上支撐了光通信設備,模塊和組件的銷售增長。LightCounting追蹤的排名前15位的云服務供應商在2018年的總支出創下了近1000億美元的新紀錄。不過,好景不長,2019年第一季度云服務公司的支出大幅下滑引發了擔憂。

下圖顯示了自2011年以來排名前15位的云服務公司季度支出的變化。具體來看,在這8年時間內總共出現3次大幅下滑,包括2011年Q4出現負增長,2015年Q4增長顯著放緩,而最近一次的支出下滑則出現在2019年第一季度。如果按照歷史趨勢分析,那么整體的支出形勢將在2019年第二季度實現反彈。不過,LightCounting認為,2019年第一季度的支出下滑可能是云服務公司支出長期放緩的開始。


LightCounting表示,之前的季度數據下滑(2011年Q4和2015年Q5)主要是由于谷歌支出的波動。如果減去谷歌對這些數字的影響,這兩個季度的增長趨勢都將回到20-25%。然而,2019年第一季度的情況并非如此。谷歌支出的下滑只是造成該季度支出下滑的原因之一,影響這次支出下降的企業要廣泛得多。在排名前15的云服務公司中,有9家公司的支出出現下降,其中包括阿里巴巴、蘋果、微軟和騰訊。

與2018年第一季度相比,2019年第一季度,排名前15位的云服務公司的總收入增長了11%,盡管季度環比有所下降。然而,不斷變化的經濟前景,同時預計稅收負擔將日益加重,數據處理不當和壟斷行為將受到罰款,監管措施的進一步出臺等等因素,必然會影響這部分公司的投資決策。

另外,中美之間的貿易摩擦給全球市場增加了一定的不確定性。以英特爾為首的半導體集成電路供應商預計,2019年上半年的銷售將出現下滑。他們對全年的最新預測做了進一步下調,華為的禁令是部分原因。博通將截止2019年秋季的財年業績預期下調了20億美元,其中約有5億美元歸因于華為和其他對全球經濟感到擔憂的“非常、非常緊張的客戶”的銷售損失。盡管所有其他細分市場急劇下滑,但博通仍然評論說他們的有線網絡和交換業務仍在增長。

此外,LightCounting認為,美國供應商向華為銷售的光學組件和模塊減少,將對光通信市場產生輕微影響。主要是由于,華為在內部已經能夠自主生產大部分光模塊和許多光學元件,并與本地的供應商建立了密切合作。然而,對華為的制裁以及不斷升級的貿易摩擦對全球經濟增長和光學需求的間接負面影響將更為顯著。

LightCounting認為,云服務供應商的支出持續萎縮可能導致2019年光器件銷售大幅下滑,畢竟云服務公司的支出在2018年占全球光器件市場的30%以上。不過,LightCounting指出,這種情況可能在2019年剩下的時間內有所緩解;但是,該機構也指出,如果經濟形勢繼續惡化,這一假設將會不存在。歷史上也不乏有這樣的例子,早在2008年,谷歌就在金融危機爆發時大幅減少購買10GbE SFP+光學器件,直到危機過后才恢復購買。

與此同時,LightCounting指出,與云服務公司不同,領先的電信服務提供商不會突然取消基礎設施的升級項目。以5G部署為例,將會對2019年光器件的銷售產生直接的積極影響,彌補云服務公司潛在的銷售下滑。

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