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1#
發表于 2019-6-19 08:33:36 |只看該作者 |倒序瀏覽

6月6日,工業和信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電發放5G商用牌照,正式宣告5G時代到來。


作為5G網絡物理層的基礎構成單元,基站和傳輸設備中的核心部件,光模塊產業也迎來了新一輪的發展機遇。招商證券預測,5G商用將大幅拉動光模塊需求增長,未來5G全國覆蓋需建設近千萬臺基站,潛在上億個高速光模塊的需求,前期市場需求超過300億元人民幣,整個市場空間累計超百億美元。


千萬量級的新增用量,傳輸/接入/數通等廣泛的應用場景,市場看似欣欣向榮;但表面的繁榮難掩背后的舉步維艱,光模塊價格持續走低、行業過度競爭、高端(產品)國產化進程緩慢、核心芯片受制于人,加上產業鏈發展不均衡等問題,都成為了困擾國內產業鏈的難題。


誘人的“前景”


根據LightCounting發布的最新光通信市場預測報告,5G按期部署或成為促使全球光收發器市場有望在2003年-2024年間實現14%的復合年增長率(CAGR)的三大事件之一,如今5G牌照已發,邁出了市場預測中的第一步。


2003-2024年全球光收發器銷售增長


工信部通信科技委常務副主任韋樂平認為,5G時代光模塊將迎來巨大機遇,按照上行邊緣速率3Mbps和不同組網方式,所需5G室外宏站數至少是4G的1.2-2倍;若室內覆蓋主要依靠數千萬個小基站,預計5G會帶來數千萬量級25/50/100Gbps光模塊用量。招商證券預測,5G時代宏基站的規模將達到500萬座,小基站近千萬座,國內三大運營商總投資額接近1650億美元,相比4G時期1100億美元,總規模增長近50%。



國聯證券的預測也同樣樂觀,其認為5G光模塊國內將近700億市場。面向5G承載,25/50/10Gb/s新型高速光模塊逐步在前傳、中傳、回傳接入層引入,N×100/200/400Gb/s高速光模在回傳匯聚和核心層被廣泛引入。


除此之外,數據中心向兩級架構變遷也將提升光模塊需求,根據Ovum的統計和預測,100Gb/s光模塊在2017年開始迅猛增長,預計到2022年,100Gb/s光模塊銷售收入將超過70億美元。


苦澀的“錢景”


種種因素刺激下,光模塊需求上漲,表面上前景大好,然而光通信市場的現狀卻是模塊價格下跌,廠商進退兩難、求活不易。


需求高爆發增長引發市場激烈競爭,進而導致價格下降的規律在光通信行業也不例外。以PON光模塊來講,價格也在走低。光迅終端接入產品線經理戴啟偉表示,全球PON系列產品投資趨勢來看,10GPON OLT/ONU或將迎來快速爆發時間窗口,年復合增長率有望達到50%以上,這將導致市場競爭逐漸激烈,PON光模塊產品價格會呈現雪崩式下滑。


一方面,光模塊價格逐年下降,5G時代這種下降會加速;另一方面,企業過度競爭的市場弊端逐漸顯露,生態健康被打破。作為國內TOP3的光模塊廠商,海信寬帶CTO李大偉指出“不參與競爭是完全出局,參與競爭相當于慢性自殺”的現象成為行業癥結。


產業鏈發展不均衡也是行業痛點所在。從收益上來看,光通信行業中,設備商、芯片廠商的毛利率都比較高,而代工廠、組件封裝的毛利率則不足10%。高投入、高收益有助于企業新陳代謝,相反,毛利率低則很難做到持續創新,這對相關企業來說是個挑戰。


另外,高端芯片國產化進程緩慢,成為國內光通信行業發展的一處硬傷。近十年來,除核心光電芯片之外,國內企業盡管在芯片封裝、模塊產能等方面雖占據了優勢,但在高端光芯片、電芯片方面,仍嚴重依賴國外供方,國產化需求迫切。

不可否認,從整個5G光模塊市場來看,運營商、各大設備廠商等都在積極投入,蛋糕確實夠大;然而進入分食行列,這塊蛋糕卻是略顯苦澀。



家園延伸閱讀:

光模塊價格下降,不參加是直接出局,參與競爭是慢性自殺

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2#
發表于 2019-6-19 08:46:41 |只看該作者
本帖最后由 非法用戶 于 2019-6-19 08:46 編輯

目前前傳用25G模塊,25G單纖雙向光模塊的需求量預期較大。

現在運營商有意單獨采購光模塊,希望各種光模塊廠家推動運營商單獨集采光模塊,把光模塊價格拉到最低。

點評

luidongde  到時候有故障了,人家說是你光模塊的問題,不是我設備的問題,怎么辦?不是又扯皮的事情了么 ?  詳情 回復 發表于 2019-6-25 14:01
a200189  雙向模塊,都已經出現百萬只級別需求了。這才開始呢  詳情 回復 發表于 2019-6-20 08:43
湯湯的湯面  設備商說,你們自己采購的,我設備不支持咋辦。。。  詳情 回復 發表于 2019-6-19 15:43

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3#
發表于 2019-6-19 08:58:03 |只看該作者
有人能做,有人要死,只能說明有些企業能力弱,早點完蛋,更有助于產業健康,省的瞎攪合。

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  上等兵

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2011-6-11
4#
發表于 2019-6-19 09:00:58 |只看該作者
有些企業賣幾個光芯片,賣幾個oRFIC,就敢做模塊,比以前山寨手機水平還低。

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  少尉

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5#
發表于 2019-6-19 09:09:09 |只看該作者
國內高端光芯片能力太弱了,基本都是采購國外的高端芯片,幾乎沒有任何成本優勢。國內做封裝的光模塊廠商又這么多,價格肯定高不起來。。。
再說低端的,產業鏈也已經非常成熟了,價格肯定低。。。

點評

北山物研所  對啊 核心還是做不了高級模塊 模塊價格下來終歸是好事 都像5G模塊這樣 好幾千 你會給什么自行車用嗎 體積小功耗低 400G用了都說好  詳情 回復 發表于 2019-6-19 17:17

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6#
發表于 2019-6-19 12:24:56 來自手機 |只看該作者
非法用戶 發表于 2019-6-19 08:46
目前前傳用25G模塊,25G單纖雙向光模塊的需求量預期較大。

現在運營商有意單獨采購光模塊,希望各種光模 ...

反對用加密的方法綁定設備銷售

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  少尉

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2018-7-9
7#
發表于 2019-6-19 15:43:13 |只看該作者
非法用戶 發表于 2019-6-19 08:46
目前前傳用25G模塊,25G單纖雙向光模塊的需求量預期較大。

現在運營商有意單獨采購光模塊,希望各種光模 ...

設備商說,你們自己采購的,我設備不支持咋辦。。。

點評

非法用戶  一是運營商可以對設備商提要求,二是模塊提供商搞定,三是看光模塊的成熟度  詳情 回復 發表于 2019-6-19 17:14

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8#
發表于 2019-6-19 15:46:02 |只看該作者
heibai8888 發表于 2019-6-19 09:00
有些企業賣幾個光芯片,賣幾個oRFIC,就敢做模塊,比以前山寨手機水平還低。

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2012-1-17
9#
發表于 2019-6-19 15:46:45 |只看該作者
湯湯的湯面 發表于 2019-6-19 09:09
國內高端光芯片能力太弱了,基本都是采購國外的高端芯片,幾乎沒有任何成本優勢。國內做封裝的光模塊廠商又 ...

中間封裝,模組組裝這一部分,從業的公司太多,利潤總額被分得太散了。

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2004-10-26
10#
發表于 2019-6-19 17:14:55 |只看該作者
湯湯的湯面 發表于 2019-6-19 15:43
設備商說,你們自己采購的,我設備不支持咋辦。。。

一是運營商可以對設備商提要求,二是模塊提供商搞定,三是看光模塊的成熟度

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11#
發表于 2019-6-19 17:17:17 |只看該作者
湯湯的湯面 發表于 2019-6-19 09:09
國內高端光芯片能力太弱了,基本都是采購國外的高端芯片,幾乎沒有任何成本優勢。國內做封裝的光模塊廠商又 ...

對啊  核心還是做不了高級模塊   模塊價格下來終歸是好事  都像5G模塊這樣 好幾千 你會給什么自行車用嗎
體積小功耗低 400G用了都說好  

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2019-6-19
12#
發表于 2019-6-19 17:34:31 |只看該作者
很好,說的很對哦

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  上校

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2012-1-17
13#
發表于 2019-6-20 08:43:06 |只看該作者
非法用戶 發表于 2019-6-19 08:46
目前前傳用25G模塊,25G單纖雙向光模塊的需求量預期較大。

現在運營商有意單獨采購光模塊,希望各種光模 ...

雙向模塊,都已經出現百萬只級別需求了。這才開始呢

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  新兵

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2019-6-24
14#
發表于 2019-6-24 16:41:14 |只看該作者
光模塊國內從業企業實在是能力有限,高速突破后,國外就是降價傾銷,做技術是個死,不做技術還是死,怎么搞

軍銜等級:

  新兵

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2013-5-28
15#
發表于 2019-6-25 14:01:01 |只看該作者
非法用戶 發表于 2019-6-19 08:46
目前前傳用25G模塊,25G單纖雙向光模塊的需求量預期較大。

現在運營商有意單獨采購光模塊,希望各種光模 ...

到時候有故障了,人家說是你光模塊的問題,不是我設備的問題,怎么辦?不是又扯皮的事情了么 ?

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2018-10-11
16#
發表于 2019-6-28 16:34:55 |只看該作者
看看移動簽的責任書,估計光模塊價格還會降

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